绝境：是非高地

在遥远的阿尔卑斯王国，公主艾拉（莉莉·詹姆斯 饰）因拒绝邪恶巫师（休·劳瑞 饰）的求婚而被诅咒，每年只有圣诞节前后能短暂恢复人形。今年，诅咒的力量开始侵蚀她的生命。在忠心耿耿的宫廷小丑（乔什·加德 配音）和一群会说话的森林动物帮助下，艾拉决定前往邻近的松树王国寻求帮助。途中，她遇到了厌恶节日、正在森林木屋独自过冬的作家利奥（山姆·克拉弗林 饰）。一场暴风雪让两人被迫共处，从争吵到理解，奇妙的化学反应悄然发生。艾拉必须在圣诞钟声敲响前，确定利奥是否是她命中注定的真爱，否则她将永远化为天鹅。